13. Le message (Beyond the Sea)

Réal. : David Nutter
Scén. : Glenn Morgan & James Wong

Luther Lee Boggs, condamné à mort, veut aider Mulder et Scully afin d'arrêter un tueur en série avant qu'il n'assassine de nouvelles jeunes filles. Face à l'incrédulité peu compréhensible de Mulder, Scully fait confiance à cet homme, sa foie mise à rude épreuve suite à la mort de son père...

Avec Brad Dourif (Luther Lee Boggs), Don Davis (Capitaine William Scully), Sheila Larken (Margaret Scully), Fred Henderson (Agent Thomas), Lisa Vultaggio (Liz Hawley), Chad Willet (Jim Summers), Lawrence King (Luc(Jackson Henry), Don Mackay (Warden Joseph Cash), Katherynn Chisholm (infirmière), Randy Lee (médecin), Len Rose (docteur urgences).

14. Masculin Féminin (Gender Bender)

Réal. : Rob Bowman
Scén. : Larry Barber & Paul Barber

Mulder et Scully enquête sur des meurtres perpétrés au Massachussets et liés avec une secte religieuse, dont certaions membres seraient capables de changer de sexe à loisir, mélangeant masculinité et féminité comme bon leur semble...

Avec Brent Hinkley (Frère Andrew), David Thomson (Frère Oakley), Kate Twa (Marty femme), Peter Stebbings (Marty homme), Mitchell Kosterman (Détective Horton), Michele Goodger (Soeur Abigail), Aundrea Macdonald (jolie fille), John R. Taylor (mari), Grai Carrington (homme grand), Tony Morelli (policier), Lesley Ewen (agent), Nicholas Lea (Michael), Paul Batten (Frère Wilton), Doug Abrahams (agent).

15. Lazare (Lazarus)

Réal. : David Nutter
Scén. : Alex Gansa & Howard Gordon

Scully retrouve l'agent Jack Willis, avec qui elle a partagé la vie il y a des années. Son enquête sur certains meurtres est émaillée par les exactions de ce dernier, possédé par l'esprit d'un criminel...

Avec Christopher Allport (Agent Jack Willis), Jason Schombing (Warren James Dupre), Cec Verrell (Lula Philips), Callum Keith Rennie (Tommy), Peter Kelamis (O'Dell), Jay Brazeau (professeur Varnes), Jackson Davies (Agent Bruskin), Lisa Bunting (docteur), Russel Hamilton (Officier Daniels), Brenda Crichlow (journaliste), Alexander Boynton (l'Homme Manucuré), Mark Saunders (docteur).

16. Vengeance d'outre-tombe (Young at Heart)

Réal. : Michael Lange
Scén. : Scott Kaufer & Chris Carter

Mulder trouve, sur la scène d'un cambriolage, un mot adressé à lui et annonçant sa mort prochaine. Il est signé John Barnett. Ce dernier n'est autre que le premier criminel arrêté par Mulder et est mort de cela il y a quatre ans...

Avec Richard Anthony Williams (Reggie Purdue), Alan Boyce (jeune John Barnett), David Peterson (vieux John Barnett), Graham Jarvis (Dr. Austin), William B. Davis (l'Homme à la Cigarette), Merrilyn Gann (juge), Jerry Hardin (Gorge Profonde), Robin Mossley (Dr. Joe Ridley), Gordon Tipple (Joe Crandall), Courtney Arciaga (victime), Christine Estabrook (Agent Henderson).

17. Entité biologique extra-terrestre (E.B.E.)

Réal. : William Graham
Scén. : Glen Morgan & James Wong

Lors de la Guerre du Golfe, le gouvernement américain s'est emparé d'un engin extra-terrestre descendu dans l'espace aériein irakien. Mulder s'approche de la vérité mais doit faire face à l'armée et à un Gorge Profonde peu collaborateur...

Avec Jerry Hardin (Gorge Profonde), Allan Lysell (Chef Rivers), Peter Lacroix (Ranheim/Druse), Bruce Harwood (Byers), Dean Haglund (Langly), Tom Braidwood (Frohike).

18. L'église des miracles (Miracle Man)

Réal. : Michael Lange
Scén. : Howard Gordon & Chris Carter

Le fils d'un révérend est capable, lors de messes cérémonielles, de guérir toutes les maladies en touchant simplement les malades. Mais la mort d"une paroissienne alerte Mulder et Scully, qui voient dans les agissements d'un simple garçon, l'extension maléfique d'un gourou...

Avec R.D. Call (shérif Daniels), Scott Bairstow (Samuel), George Gerdes (révérend Cal Hartley), Dennis Lipscomb (Leonard Vance), Campbell Lane (père de Margaret), Chilton Crane (Margaret Hohman), Howard Storey (chef pompier), Lisa Ann Beley (Beatrice Salinger), Alex Doduk (jeune Samuel), Walter Marsh (juge), Iris Quinn Bernard (Lillian Daniels), Roger Haskett (député Tyson).

19. Métamorphoses (Shapes)

Réal. : David Nutter
Scén. : Marilyn Osborn

L'une des plus vieilles affaires du FBI entraînent Scully et Mulder dans le Montana où des fermiers viennent de tuer une bête tuant les troupeaux. Mais, en s'approchant de cette dernière, c'est au corps d'un vieil Indien qu'ils ont dû faire face...

Avec Ty Miller (Lyle Parker), Michael Horse (Charley Tskany), Donnelly Rhodes (Jim Parker), Jimmy Herman (Ish), Renae Morriseau (Gwen Goodensnake), Dwight Mcfee (David Gates), Paul Mclean (Dr. Josephs).

20. Quand vient la nuit (Darkness Falls)

Réal. : Joe Napolitano
Scén. : Chris Carter

Alors qu'ils déracinent une plusieurs arbres, des bûcherons sont la proie d'une nuée d'insectes. La mort de ceux-ci déclenchent la haine des gens, qui pensent à l'action d'écologistes, mais Mulder et Scully vont devoir affronter ces insectes, avides de chair humaine pour leurs cocons...

Avec Jason Beghe (Larry Moore), Tom O'Rourke (Steve Humphreys), Titus Welliver (Doug Spinney), Barry Greene (Perkins), David Hay (homme bien habillé), Ken Tremblett (Dyer).

21. Le retour de Tooms (Tooms)

Réal. : David Nutter
Scén. : Glen Morgan & James Wong

Eugène Tooms, arrêté depuis peu, est relâché de sa prison et se remet en quête de fois humain. Mulder est décidé à l'arrêter pour de bon...

Avec Doug Hutchison (Eugene Victor Tooms), Paul Ben Victor (Dr. Aaron Monte), Mitch Pileggi (assistant directeur Walter Skinner), William B. Davis (l'Homme à la Cigarette), Timothy Webber (Détective Talbot), Frank C. Turner (Dr. Collins), Gillian Carfra (Christine Ranford), Pat Bermel (Frank Ranford), Jan D'Arcy (juge Kann), Jerry Wasserman (Dr. Plith), Mikal Dughi (Dr. Karetzky), Glynis Davies (Nelson), Steve Adams (Myers), Andre Daniels (Arlan Green), Catherine Lough (Dr. Richmond), Henry Beckman (Détective Frank Briggs).

22. Renaissance (Born Again)

Réal. : Jerrold Freedman
Scén. : Alex Gansa & Howard Gordon

Une jeune enfant de 8 ans est retrouvé indemne sur les lieux d'un crime horrible. Malgré sa seule présence, elle assure Mulder être accompagnée d'un homme, un certain Inspecteur de police Charlie Morris, décédé il y a 9 ans...

Avec Brian Markinson (Tony Fiore), Mimi Lieber (Anita Fiore), Maggie Wheeler (Dét. Sharon Lazard), Dey Young (Judy Bishop), Andrea Libman (Michelle Bishop), P. Lynn Johnson (Dr. Sheila Braun), Leslie Carlson (Dr. Spitz), Richard Sali (Dr. Felder), Dwight Koss (Dét. Barbala), Peter Lapres (Harry Linhart).

23. Roland (Roland)

Réal. : David Nutter
Scén. : Chris Ruppenthal

Plusieurs scientifiques d'un laboratoire d'aéronautique sont assassinés. Ils sont retrouvés accompagnés d'un ensemble d'équations mathématiques, qui innocentent le concierge attardé pourtant suspecté. Mulder pense que ce dernier est le prisonnier d'un cerveau conservé sous cryogénisation...

Avec Zeljko Ivanek (Roland Fuller), Micole Mercurio (Mrme Stodie), Kerry Sandomirsky (Tracy), Garry Davey (Dr. Keats), James Sloyan (Dr. Nollette), Matthew Walker (Surnow), Dave Hurtubise (Barrington), Sue Mathew (Lisa Howe).

24. Les hybrides (The Erlenmeyer Flask)

Réal. : R.W. Goodwin
Scén. : Chris Carter