Après avoir débarqué sur le continent des Terres Noires, contrée inconnue, et avoir affronté les terribles Gobelins, les Voyageurs errent à nouveau à la recherche d'un endroit où ils pourraient enfin s'établir et redémarrer une nouvelle vie, reconstruire leur civilisation. Mais sur leur chemin, des personnages étranges et envoûtants vont les attirer sur les rives d'un lac qui semble apporter paix et sérénité. Mais Tessa ne tombe pas sous le charme. Un charme puissant qui amène nos Voyageurs à se laisser mourir. Comment Tessa va-t-elle pouvoir sortir ses amis et compatriotes de ce mauvais pas ?
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