Lyra et Pantalaimon sont séparés de Will, le jeune garçon découvert à Cittàgaze, dans ce monde où ils ont appris l'existence des Spectres. Retenue prisonnière, dans un sommeil artificiel, par sa mère Madame Coulter, Lyra parle avec les fantômes des morts, et plus particulièrement avec son ami Roger, tandis que de son côté, Will demande aux anges – Balthamos et Baruch – de l'aider à retrouver son amie. Armé du poignard subtil, permettant d'ouvrir des fenêtres sur tous les mondes existants, et de l'aléthiomètre, Will s'entoure d'anciens compagnons de route, comme le roi Iorek Byrnison, l'ours en armure, pour tenter de l'atteindre avant les espions de Lord Asriel ou, plus urgent encore, avant le Magisterium. Les deux branches de l'Eglise – la Cour de Discipline Consistoriale et la Société du Travail du Saint-Esprit – ont pris connaissance, en effet, de la prophétie véhiculée par les sorcières selon laquelle Lyra serait la nouvelle Eve et, comme cette dernière, soumise à la tentation du serpent. Pour éviter que cela ne se produise, un prêtre assassin est envoyé à sa poursuite dans le but de la tuer avant qu'il ne soit trop tard…
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